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　　证券时报记者 刘俊伶

　　11月20日，工信部发布公告，对《光伏制造行业标准条款》和《光伏制造行业标准公告惩办暂行目的》进行改良，携带场合依据资源天禀和产业基础合理布局光伏制造名堂，荧惑集约化、集群化发展；携带光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造名堂，加强本事立异、提高家具质料、缩小分娩成本；新建和改扩建光伏制造名堂，最低老本金比例为30%。

　　工信部默示，本次主要依据四项改良原则：一是稳当国度现行法律功令、产业计谋、发展狡计，以及光伏行业关联尺度和章程；二是字据行业最新本事发展水蔼然产业发展近况大幅进步家具质能、电耗、水耗等方针，通过尺度引颈产业发展，推动产业升级；三是加多能进一步标准行业发展的关键举措，如加强常识产权保护，进步老本金比例，强化质料管控等；四是通过携带企业开展光伏家具回收支配，开展光伏家具碳踪迹核算、开展ESG信息线路等使命抓续携带行业绿色化升级。

　　频年来，光伏行业供需错配场合加重，巨匠光伏装机量保抓高涨态势，但增速有所放缓，光伏产业链各模范新增产能快速开释，导致供给侧同质化竞争浓烈，光伏家具价钱抓续着落。数据夸耀，本年第二季度，光伏主产业链各模范价钱与成本倒挂，6月底参加现款成本赔本阶段，给企业计算带来严峻挑战。

　　从股价上来看，大批光伏办法股近三年时分抓续回调，最新价较2021年以来的区间高点平均回撤56.16%，也即是说股价出现“腰斩”，22股回撤幅度在70%以上，包括TCL中环、隆基绿能、天合光能等。

　　为推动行业走向高质料发展，多部门络续出台计谋指引，结果低端产能彭胀。本年5月，中国光伏行业协会在光伏行业高质料发展茶话会上建议，加强对低于成本价钱销售恶性竞争的打击力度。7月，工信部发布《光伏制造行业标准公告惩办目的（2024年本）》（征求意见稿），携带光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造名堂，幸免低水平重迭彭胀。

　　东海证券研报指出，跟着计谋端托底以及行业自律鼓舞，短期光伏行业有望复原有序竞争，产业链价钱有望触底回升。中长久看，巨匠动力转型及光伏降本增效带来经济性，需求端增长展望抓续。供应端上，产能出清的稳步鼓舞有望优化行业竞争态势，优质产能出海有望得益溢价，各模范博弈参加标准合理状态。展望2025年行业供需矛盾有望缓解，行业合座计算气象有望企稳回暖。

　　华泰证券研报以为，现在国内供需计谋共振，计谋转向信号已明晰，计谋落地成果渐渐表现。2024年三季度产业链龙头公司盈利技艺环比改善，后续计谋携带与市集化出清有望推动过期产能出清，供需边幅渐渐改善，产业链有望已毕盈利复原。

　　据证券时报·数据宝统计，A股光伏产业链关联上市公司共有109家。从事迹上来看，83家公司本年前三季度归母净利润同比下降，占比接近总额的简略，38家公司出现赔本，包括隆基绿能、TCL中环、通威股份等龙头公司。

　　光伏行业抓续相似的流程中，机构仍抓续顾问。统计夸耀，47只光伏办法股取得5家及以上机构评级，阳光电源、德业股份、福莱特顾问机构数目居前，分手有38家、30家、29家。

　　多家机构以为，光伏行业有望迎来周期拐点，龙头企业在资格本年的“触底”后，事迹或将企稳回升。

　　字据5家及以上机构一致预测，47只光伏办法股2025年、2026年净利润增长率均为碰巧，其中阳光电源、德业股份等逆变器办法股2024年有望已毕盈利增长，而隆基绿能、晶澳科技、晶科动力等组件办法股在2024年将出现赔本，来岁运行扭亏为盈，事迹复原增长。

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